České dráhy··3 min

České dráhy úspěšně umístily dluhopisy v objemu 12,5 miliardy korun

České dráhy

České dráhy

České dráhy, a.s. (VKM: ČD) jsou česká železniční společnost, která podniká jako železniční dopravce v osobní dopravě. Má formu akciové společnosti, jejímž jediným akcionářem je Česká republika. Zakladatelem společnosti je Ministerstvo dopravy České republiky. Akciová společnost České dráhy má množství dceřiných společností, včetně železničního nákladní dopravce ČD Cargo, které dohromady vytváří Skupinu České dráhy.

Tisková zpráva

Skupina České dráhy úspěšně realizovala emisi eurových dluhopisů v celkovém objemu 500 milionů eur, což představuje přibližně 12,5 miliardy korun. Seniorní nezajištěné dluhopisy s ročním fixním kupónem 3,75 % a pětiletou splatností v roce 2030.

Emisi zajišťovala Erste Group Bank AG a BNP PARIBAS jako společní globální koordinátoři a spolumanažeři a společnosti ING Bank N.V., KBC Bank NV a Raiffeisen Bank International AG, které působily jako spolumanažeři emise.

Zájem investorů předčil očekávání. Finální kniha objednávek čítající téměř 200 investorů přesáhla 3 miliardy eur, což představuje více než šestinásobek vydaného objemu. Díky vysokému zájmu investorů se podařilo snížit roční výnos o 0,45 procentních bodů oproti počáteční nabídce.

„Vracíme se na mezinárodní kapitálový trh po třech letech ve skvělé formě. Takto silná poptávka a výrazné přeupsání jen potvrzují, že investoři vnímají České dráhy jako stabilního a důvěryhodného emitenta s jasnou vizí. Hospodářský výsledek Českých drah je již třetím rokem v kladných číslech,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a pokračuje: „Získané prostředky využijeme na modernizaci vozidel a refinancování dřívějších závazků.“

Dluhopisy jsou kotovány na Lucemburské burze cenných papírů a byly upsány především institucionálními investory. Mezi nimi dominovali správci aktiv a pojišťovny (81 %), následovaní bankami (16 %) a ostatními institucemi. Regionálně se největší část alokace uskutečnila investorům v německy mluvících zemích, dále pak ve Spojeném království, střední a východní Evropě, Francii a Beneluxu.

„Na transakci jsme se společně s bankami pečlivě připravovali s důrazem na načasování i kvalitu prezentace vůči investorům. Dva dny jsme pak věnovali intenzivní komunikaci s investory. Výsledná kniha objednávek a vysoký zájem o emisi potvrzují, že se nám podařilo dobře prodat silné stránky Českých drah a investory zaujmout. Výsledné podmínky považujeme v kontextu současného trhu za mimořádně výhodné,“ říká Lukáš Svoboda, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro ekonomiku a nákup.

Cestující ČD

Zdroj: www.ceskedrahy.cz

Další články

Další články od České dráhy

Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

České dráhy ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm připravily i v letošní sezóně sérii jízd historických vlaků mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Parní vlak poprvé vyrazí na trať již tuto sobotu 21. června, další jízdy budou následovat 5. a 12. července a 9. srpna. V těchto dnech bude zároveň v Rožnově probíhat atraktivní kulturní program.
| České dráhy
Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

České dráhy ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm připravily i v letošní sezóně sérii jízd historických vlaků mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Parní vlak poprvé vyrazí na trať již tuto sobotu 21. června, další jízdy budou následovat 5. a 12. července a 9. srpna. V těchto dnech bude zároveň v Rožnově probíhat atraktivní kulturní program.
| České dráhy
Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

České dráhy ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm připravily i v letošní sezóně sérii jízd historických vlaků mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Parní vlak poprvé vyrazí na trať již tuto sobotu 21. června, další jízdy budou následovat 5. a 12. července a 9. srpna. V těchto dnech bude zároveň v Rožnově probíhat atraktivní kulturní program.
| České dráhy
Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

České dráhy ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm připravily i v letošní sezóně sérii jízd historických vlaků mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Parní vlak poprvé vyrazí na trať již tuto sobotu 21. června, další jízdy budou následovat 5. a 12. července a 9. srpna. V těchto dnech bude zároveň v Rožnově probíhat atraktivní kulturní program.
| České dráhy
Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

České dráhy ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm připravily i v letošní sezóně sérii jízd historických vlaků mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Parní vlak poprvé vyrazí na trať již tuto sobotu 21. června, další jízdy budou následovat 5. a 12. července a 9. srpna. V těchto dnech bude zároveň v Rožnově probíhat atraktivní kulturní program.
| České dráhy
Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

České dráhy ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm připravily i v letošní sezóně sérii jízd historických vlaků mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Parní vlak poprvé vyrazí na trať již tuto sobotu 21. června, další jízdy budou následovat 5. a 12. července a 9. srpna. V těchto dnech bude zároveň v Rožnově probíhat atraktivní kulturní program.
| České dráhy
Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

České dráhy ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm připravily i v letošní sezóně sérii jízd historických vlaků mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Parní vlak poprvé vyrazí na trať již tuto sobotu 21. června, další jízdy budou následovat 5. a 12. července a 9. srpna. V těchto dnech bude zároveň v Rožnově probíhat atraktivní kulturní program.
| České dráhy
Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

České dráhy ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm připravily i v letošní sezóně sérii jízd historických vlaků mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Parní vlak poprvé vyrazí na trať již tuto sobotu 21. června, další jízdy budou následovat 5. a 12. července a 9. srpna. V těchto dnech bude zároveň v Rožnově probíhat atraktivní kulturní program.
| České dráhy
Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

České dráhy ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm připravily i v letošní sezóně sérii jízd historických vlaků mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Parní vlak poprvé vyrazí na trať již tuto sobotu 21. června, další jízdy budou následovat 5. a 12. července a 9. srpna. V těchto dnech bude zároveň v Rožnově probíhat atraktivní kulturní program.
| České dráhy
Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

Rožnovská pára v létě nabídne historické jízdy i bohatý kulturní program

České dráhy ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm připravily i v letošní sezóně sérii jízd historických vlaků mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Parní vlak poprvé vyrazí na trať již tuto sobotu 21. června, další jízdy budou následovat 5. a 12. července a 9. srpna. V těchto dnech bude zároveň v Rožnově probíhat atraktivní kulturní program.
| České dráhy